Създаване и редакция на план
Всяко поле в прозорците „Нов план“ и „Редактирай план“, как хората попадат в плана и как това влияе на таксите.
Попитайте ClassyСтъпка по стъпка
- 1
В раздел Планове натиснете Нов → Нов план.
- 2
Изберете тип на плана и как хората попадат в него; прозорецът минава към Детайли.
- 3
Попълнете Име, Цена и по желание Описание и Категория, после полетата за таксуване на типа.
- 4
Отворете Кой е включен и изберете групите и кои от хората са в плана.
- 5
Прочетете обобщението и натиснете Създай план.
Как работи
Настройва какво, колко, колко често и на кого ще таксува планът. При създаване Classes издава и първите такси на хората, които вече са в плана.
Нов план има две стъпки: Тип и Детайли. В Тип избирате вида на плана и как хората попадат в него; щом изберете и двете, прозорецът минава сам към Детайли. В Детайли са името, цената, описанието, категорията и полетата за таксуване, после сгъваемата секция Кой е включен и изречение с обобщение.
Редактирай план има само екрана Детайли: типът не може да се сменя, а кой е в плана вече не може да се променя оттук (вижте секцията Кой е включен).
Лентата със стъпките горе позволява да се върнете към минала стъпка. Грешките се показват под съответното поле, когато опитате да продължите с Напред или да запазите. Назад връща към предишната стъпка, а на първата стъпка бутонът е Отказ.
На последната стъпка натиснете Създай план или Запази промените. При успех излиза „Планът е създаден.“ с връзка Виж плана, или „Планът е обновен.“; при грешка, „Нещо се обърка. Моля, опитайте отново.“
Добре е да знаете
Пакетен план може да бъде създаден само ако уроците са включени за школата; иначе ще видите „Нещо се обърка. Моля, опитайте отново.“
При създаване на еднократен план, на пакетен или повтарящ се план с вече започнал период, таксите се издават веднага на хората, които са в плана, и те получават известие. Ако планът започва без никого, такси няма, докато някой не се включи.
Можете да избирате само групи, до които имате достъп. Планове за цялата школа могат да създават само служители с достъп до цялата школа.
На този екран
Стъпка „Тип“
Изборът как ще таксува планът и как хората попадат в него. Само при създаване.
Стъпка „Тип“
Изборът как ще таксува планът и как хората попадат в него. Само при създаване.
Определя дали планът издава една такса, такса всеки период или пакет с кредити, и дали вие добавяте хората, или те сами го избират.
Нищо не е избрано предварително. Изберете една от трите карти за тип и една от двете за начина на попадане. Щом изберете и двете, прозорецът минава към Детайли; ако се върнете и смените някое, пак минава сам. Без избор Напред показва „Изберете тип на плана, за да продължите.“ или „Изберете как хората попадат в този план.“
Карта „Еднократен“
Единична такса, лагер, екипировка, такса за събитие.
Карта „Еднократен“
Единична такса, лагер, екипировка, такса за събитие.
Всеки в плана получава една такса.
В Детайли ще поиска Падеж.
Карта „Повтарящ се“
Фиксирана такса, която генерира начисление всеки период.
Карта „Повтарящ се“
Фиксирана такса, която генерира начисление всеки период.
Всеки в плана получава такса за всеки период.
В Детайли ще поиска Повтаря се, деня на падежа и по желание край.
Карта „Пакет“
Таксува се всеки период като повтарящ се план, но всяка такса купува кредити, които присъствията намаляват.
Карта „Пакет“
Таксува се всеки период като повтарящ се план, но всяка такса купува кредити, които присъствията намаляват.
Всеки в плана получава такса за всеки период; плащането ѝ дава кредитите за този период.
В Детайли ще поиска Повтаря се, деня на падежа, по желание край и Кредити на период. Изисква уроците да са включени за школата.
Въпрос „Как хората попадат в плана?“
Дали вие добавяте хората, или те сами избират плана.
Въпрос „Как хората попадат в плана?“
Дали вие добавяте хората, или те сами избират плана.
Решава какво предлага секцията Кой е включен.
Две карти:
- Вие добавяте потребителите: избирате групите или хората; те са в плана и се таксуват веднага.
- Потребителите го избират сами: потребителите го виждат в раздел „Плащания“ и го избират сами; тогава се издава такса. Такъв план може да започне без никого в него.
При редакция въпросът е показан в Кой е включен, но е заключен.
Карта „Вие добавяте потребителите“
Вие избирате групите или хората; те са в плана и се таксуват веднага.
Карта „Вие добавяте потребителите“
Вие избирате групите или хората; те са в плана и се таксуват веднага.
Подходящ е за планове, които школата налага: месечна такса на група, лагер за определени деца.
Планът изисква поне една група и поне един човек в нея. Потребителите не го виждат като нещо, което могат да изберат.
Карта „Потребителите го избират сами“
Потребителите го виждат в раздел „Плащания“ и го избират сами; тогава се издава такса.
Карта „Потребителите го избират сами“
Потребителите го виждат в раздел „Плащания“ и го избират сами; тогава се издава такса.
Подходящ е за допълнителни занимания и такси, които всеки решава сам.
Планът е предложен на потребителите на избраните групи, или на цялата школа. Той може да започне без никого и да се напълни, когато хората го изберат. Всеки, който го избере, получава такса веднага. Ако планът е в категория, която е план с варианти, изборът е окончателен за потребителя (вижте статията за плановете с варианти); в противен случай потребителят може сам да се откаже, като неплатената му такса се анулира, а платеното остава платено.
Стъпка „Детайли“
Името, цената, описанието, категорията и графикът на плана.
Стъпка „Детайли“
Името, цената, описанието, категорията и графикът на плана.
Определя какво и колко ще плащат потребителите.
Полетата за таксуване зависят от типа на плана и са в сива рамка под категорията. При редакция това е единственият екран.
Поле „Име“
Името на плана. Задължително.
Поле „Име“
Името на плана. Задължително.
Показва се на картата, в таксите и на потребителите.
Между 2 и 100 знака; подсказката дава пример за име. При по-кратко име излиза „Името трябва да е поне 2 символа.“ Таксите от плана носят това име в описанието си.
Поле „Цена“
Цената, която плаща всеки потребител без отстъпка. Задължително.
Поле „Цена“
Цената, която плаща всеки потребител без отстъпка. Задължително.
Определя сумата на всяка такса от плана, за период, еднократно или за пакет.
Въвежда се в евро, трябва да е по-голяма от 0 (до 999 999,99). Без цена излиза „Въведете базова цена.“ Потребителите с постоянна отстъпка плащат своята цена. Промяна при редакция преизчислява всички неплатени такси по плана.
Поле „Описание“
Какво включва планът. По желание.
Поле „Описание“
Какво включва планът. По желание.
Показва се на потребителите при преглед на плана.
До 500 знака. Не е задължително; подсказката гласи „По желание — показва се на потребителите, когато разглеждат плана.“
Избор „Категория“
В коя категория да стои планът. По желание.
Избор „Категория“
В коя категория да стои планът. По желание.
Подрежда плана в списъка и, ако категорията е план с варианти, го прави един от вариантите.
Опциите са Без категория, вашите категории и + Нова категория…. Последната отваря малка форма: име (напр. летен лагер; поне 2 знака, иначе „Дайте име на категорията (поне 2 знака).“), превключвател План с варианти, избор Един или Няколко и бутони Създай категория и Отказ; излиза „Категорията е добавена.“ и новата категория се избира сама. При редакция можете да смените категорията на плана.
Поле „Повтаря се“
Колко често се издава такса. При повтарящ се и пакетен план; задължително.
Поле „Повтаря се“
Колко често се издава такса. При повтарящ се и пакетен план; задължително.
Определя дължината на един период.
Изписва се „На всеки [число] [дни/седмици/месеца]“. Числото (Интервал на повторение) е от 1 до 365, по подразбиране 1; единицата (Единица за интервала) е дни, седмици или месеца, по подразбиране месеца. Без число излиза „Изберете колко често се повтаря планът.“, над 365, „Интервалът може да е най-много 365.“
Избор „Таксите са дължими на“
Кой ден от периода е падежът. При повтарящ се и пакетен план с месечен интервал.
Избор „Таксите са дължими на“
Кой ден от периода е падежът. При повтарящ се и пакетен план с месечен интервал.
Определя срока за плащане на всяка месечна такса.
Изберете Ден 1, 5, 10 или 15 от периода; по подразбиране е ден 5. Показва се само при единица месеца; при дни и седмици падежът е първият ден на периода. Ако денят вече е минал този месец, планът започва от следващия месец. Отделни периоди можете да пренасрочите от детайлите на плана.
Поле „Край (по избор)“
Дата, след която планът спира да таксува. Незадължително; при повтарящ се и пакетен план.
Поле „Край (по избор)“
Дата, след която планът спира да таксува. Незадължително; при повтарящ се и пакетен план.
Подходящо за сезон или учебна година, след края нови периоди не се таксуват.
Празно означава без край. Датата трябва да е след началото на плана.
Поле „Падеж“
Срокът за плащане на таксите. При еднократен план.
Поле „Падеж“
Срокът за плащане на таксите. При еднократен план.
С тази дата се издават таксите по плана.
Задължително при създаване; без него излиза „Изберете падеж — с него се издават таксите по плана.“ При редакция полето е попълнено с текущата дата; ако я смените, всички неплатени такси по плана се преместват на новата дата. Ако датата е минала, по-късно издадените такси се дължат от деня на издаване. Ако планът започва без никого, такси не се издават и датата не се пази: таксата на всеки, който се включи по-късно, е дължима в деня на включването.
Поле „Кредити на период“
Колко посещения купува таксата за един период. Само при пакет; задължително.
Поле „Кредити на период“
Колко посещения купува таксата за един период. Само при пакет; задължително.
Определя колко кредита получава потребителят, когато плати таксата за периода.
От 1 до 1000, по подразбиране 8. Без стойност излиза „Въведете брой кредити.“ Под полето пише „Валидни до падежа на следващия период.“ Вече няма отделен срок на валидност, който да избирате: кредитите важат до падежа на следващия период. Промяната важи за таксите, платени след нея.
Секция „Кой е включен“
Групите, хората и автоматичното добавяне на нови.
Секция „Кой е включен“
Групите, хората и автоматичното добавяне на нови.
Определя на кого ще бъдат издадени таксите.
Сгъната секция в стъпка Детайли; в заглавието ѝ има резюме (например имената на групите и „всички (N души)“, „N избрани“ или „никой, избират сами“). Ако липсва група, пише „Изберете група“ и секцията се отваря сама, когато опитате да продължите. Вътре са групите, въпросът за началния състав и, при нужда, отметката за нови потребители.
При редакция секцията е само за четене и под заглавието ѝ пише „Промяната на това кой е включен в съществуващ план временно е изключена.“
Избор „Приложим за групи“
Групата или групите, за които е планът. Задължително, освен за план за цялата школа.
Избор „Приложим за групи“
Групата или групите, за които е планът. Задължително, освен за план за цялата школа.
Един план може да обхваща няколко групи; всеки човек се таксува по него веднъж.
Избраните групи се показват като карти с бутон за премахване. Под тях има бързи бутони Моите групи и падащ списък „Изберете група“ / „Добави още една група“ с Моите групи и Други групи. Можете да изберете до 50 групи. Пише „Избрани са N групи — един план, всеки се таксува веднъж.“: потребител, който е в две избрани групи, получава една такса, не две. Таксата му се води към първата от групите на плана, в която той участва. Без група излиза „Изберете група.“ Можете да избирате само групи, до които имате достъп.
Карта „Всички в организацията“
Предлага плана на всеки потребител на школата, без групи.
Карта „Всички в организацията“
Предлага плана на всеки потребител на школата, без групи.
Позволява план за цялата школа, който всеки може да види и да избере.
Показва се само при Потребителите го избират сами и само на служител с достъп до цялата школа. Подсказката гласи „Без групи — всеки потребител го вижда и може да го избере. Никой не е включен, докато не го направи.“ Така планът няма групи, а списъкът с групи под картата става „Или само някои групи“. Планът започва без никого, а такса се издава на всеки, който го избере; в детайлите му пише Цялата организация.
Въпрос „Кой е в този план от самото начало?“
Дали плащат всички в групите, ръчно избрани хора, или никой в началото. Само при създаване.
Въпрос „Кой е в този план от самото начало?“
Дали плащат всички в групите, ръчно избрани хора, или никой в началото. Само при създаване.
Позволява планът да обхване само част от групите или да започне празен.
Показва се, след като изберете поне една група. Три избора:
- Всички от тези групи (по подразбиране): всички от групите са в плана и се таксуват. Тук е и отметката Добавяй и хората, които се присъединят по-късно.
- Само хората, които избера: „Отбележете хора в групите по-горе; само те са в плана.“ Всяка избрана група показва списък с хората си с отметки, брой „N избрани“, Избери всички и поле за търсене, когато хората са повече от 6. Деца се избират поименно; родителят плаща. Новите хора в групите не се добавят. Без избран човек излиза „Избери поне един потребител за този план.“
- „Никой — потребителите го избират сами“: само при Потребителите го избират сами. „Потребителите на тези групи го виждат и се включват, когато решат. Дотогава никой не се таксува.“
Когато групата няма потребители, пише „Тази група все още няма потребители.“ При редакция този избор не се променя; хората в плана се управляват от детайлите му.
Отметка „Добавяй и хората, които се присъединят по-късно“
Дали новите потребители на групите влизат автоматично в плана.
Отметка „Добавяй и хората, които се присъединят по-късно“
Дали новите потребители на групите влизат автоматично в плана.
Решава дали планът расте заедно с групите или остава със сегашния си състав.
Показва се при Всички от тези групи и е отметната по подразбиране. Когато е отметнато, всеки нов потребител на групите влиза в плана и получава такса веднага. Когато не е, пише „Таксуват се само хората, които са в плана сега. Новите потребители не се добавят.“, а в детайлите на плана, „Ръчно управляван състав“. При Само хората, които избера новите хора никога не се добавят. Не може да се променя при редакция.
Обобщение
Изречението, което описва какво ще таксува планът.
Обобщение
Изречението, което описва какво ще таксува планът.
Позволява да проверите броя хора, цената и графика, преди да запазите.
Показва се най-долу в Детайли. При повтарящ се план показва броя потребители, цената, интервала и деня на падежа; например „12 потребител(и) × €30.00, еднократно.“ при еднократен или „… — 8 кредита на период, по един на присъствие.“ при пакет. Потребител в няколко избрани групи се брои веднъж. Ако планът започва без никого, пише „Предлага се на 2 групи — засега никой не е включен.“ или „Предлага се на всички в организацията — засега никой не е включен.“
Бутони „Създай план“ и „Запази промените“
Запазват плана.
Бутони „Създай план“ и „Запази промените“
Запазват плана.
Създават плана (и първите такси) или записват промените.
Показват се на последната стъпка вместо Напред: Създай план при нов план и Запази промените при редакция. Ако в някоя стъпка има грешка, тя се показва и нищо не се запазва.
Често задавани въпроси
Мога ли да сменя типа на плана след създаването?
Не. Създайте нов план с нужния тип, а стария изключете или архивирайте.
Мога ли да променя групите или кой е в плана при редакция?
Не, засега това е изключено. Групите, начинът на попадане и автоматичното добавяне на нови хора остават каквито са. Хората в плана добавяте и махате отделно от детайлите му с **Добави потребител** и **Премахни от плана**.
Ако сменя цената, ще се промени ли вече издадената такса?
Неплатените такси по плана се преизчисляват с новата цена. Платените остават както са.